馬斯克: "薛定諤的訂單": 馬斯克到底買沒買中國光伏設備?

2026-03-20 | 來源: 經濟觀察報 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

3月20日下午，A股太空光伏板塊再次集體拉升。

至當日收盤，上能電氣（300827.SZ）20%漲停，每股報44.93元；捷佳偉創（300724.SZ）漲9.41%，每股報129.11元；邁為股份（300751.SZ）漲9.19%，每股報273.60元；拉普拉斯（688726.SH）漲7.41%，每股報64.64元；鈞達股份（002865.SZ）漲2.23%，每股報84.77元。

盤面拉升前，市場上出現了兩則傳聞。一則稱SpaceX已向國內一家異質結設備企業采購了一批設備，按計劃將在5月初交付。另一則稱特斯拉計劃從中國采購總價29億美元的光伏制造設備，正在與多家中國企業談判。

經濟觀察報記者當天下午就此分別致電捷佳偉創、鈞達股份、邁為股份、拉普拉斯四家漲幅靠前的公司，四家公司均未正面確認上述傳聞。

其中，捷佳偉創相關工作人員表示，不清楚相關消息，公司會遵照法規要求進行披露。拉普拉斯相關工作人員亦表示，不清楚相關情況，有關信息會按規定披露。

邁為股份相關工作人員回應稱，公司只是做光伏設備的廠商，客戶拿設備去做什麼用途是客戶的事情。

鈞達股份相關工作人員則明確表示，公司太空光伏相關業務目前仍處於前期研發推廣階段，沒有產品、沒有收入、沒有利潤，提醒投資者理性判斷。

該名工作人員還主動提到了此前有上市公司因類似傳聞披露後被監管關注的先例，並表示市場信息太多，建議投資者自己做判斷。

這已經不是太空光伏概念股第一次因為市場傳聞而大漲了。

2026年1月底到2月初，市場曾傳出馬斯克旗下SpaceX和特斯拉團隊來中國密集考察光伏企業的消息，引發相關板塊同樣大漲，隨後20余家上市公司密集發布風險提示或澄清公告。

雙良節能（600481.SH）更是因太空光伏相關信息披露涉嫌違規被證監會立案調查。

盡管在兩個月之內太空光伏概念板塊已經發生過兩輪受市場傳聞驅動的上漲行情，但到目前為止，還沒有一家A股上市公司公開確認拿到了來自SpaceX或特斯拉的太空光伏訂單。

那麼，在市場傳聞的背後，太空光伏到底走到了哪一步？

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炒作“太空光伏”

太空光伏在A股市場上迅速成為熱門概念，起點是2026年1月。

當時，馬斯克在達沃斯世界經濟論壇上說，人工智能產業的最低成本能源供給可能來自太空，太空光伏有望在兩到三年內落地。幾天後，SpaceX向美國聯邦通信委員會提交申請，計劃發射最多100萬顆衛星組成軌道數據中心網絡，用太陽能供電驅動星載芯片進行AI計算。

在此之前，谷歌已經在2025年11月啟動了代號“捕日者”的計劃，其CEO桑達爾·皮查伊稱最早2027年將數據中心部署到太空。

太空算力衛星需要在軌供電，太空中唯一可規模化利用的能源是太陽能。這也意味著，算力衛星部署得越多，配套的太空光伏組件需求就越大。

多家券商據此給出了樂觀預期，中信證券在1月研報中稱太空光伏“有望步入萬億元市場規模”，國金證券在3月研報中稱太空光伏是“貫穿2026年的最強電新主線之一”。

1月底到2月初，A股市場傳出SpaceX和特斯拉分別派團隊來中國考察光伏產業鏈的消息，多家企業隨後也確認了馬斯克團隊前來調研的信息。這些被調研的企業包括晶科能源（688223.SH）、TCL中環（002129.SZ）、協鑫集團、華晟新能源等，相關考察重點則是異質結和鈣鈦礦兩條技術路線。

2月4日，隨著上述消息的擴散，光伏板塊超過20只個股漲停。其中，晶科能源在當日午後開盤幾分鍾內觸及20%漲停。

在上述背景下，也有一批企業宣布跨界布局太空光伏。比如，鈞達股份1月14日發布公告稱，出資3000萬元參股太空光伏企業上海星翼芯能科技有限公司。星翼芯能成立於2026年1月6日，注冊資金150萬元。

值得一提的是，鈞達股份自己在1月15日的投資者調研紀要中也說得很清楚：星翼芯能相關技術尚處於研發階段，暫未開展實質性運營，亦無在手訂單。

但市場節奏也變化得相當快。

2月5日，晶科能源發布了一份異動公告：太空光伏尚處於技術初步探索階段，公司未有涉及太空光伏的訂單收入。另外，拉普拉斯在1月的異動公告中也明確表示，太空光伏未對公司經營業績形成實質影響。

於是，隨著20余家上市公司先後發布類似的風險提示，太空光伏概念股的炒作開始降溫。